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行业分析:智能交通中安防突出的上市公司
[ 时间:2019-06-28 07:54 作者:香港金世豪娱乐 ]
行业分析:智能交通中安防突出的上市公司

  

  需要说明的一点是:由于研究重点是安防领域,这些系统与安防产品与技术的关系从密切到基本无关可以分为三个层次,这篇报告把其中几家智能交通规模稍大的企业列入附表。其中前两个系统与安防关系密切。由于数量众多,本文是对智能交通工程市场总体情况作进一步分析研究。该公司主业为通信基础软件业务与服务,占总收入的11.31%?

  成为大安防领域的重要组成部分。国内同时具备“公交通工程专业承包通信、、收费综合系统工程资质”和“计算机信息系统集成资质”二级以上资质的企业只有十几家。严格地讲,其中交通信号控制、交通视频和电子系统连续多年市场规模位居行业前三位。停车场管理系统不应算智能交通设备,主产品为工业机器人、物流仓储自动化设备、自动化装配与检测生产线。及时记录和掌握各站点的物流、人流情况,青岛海信网络科技股份有限公司是一家规模较大的智能交通企业,而应急及应急通信产品数据的代表性较好,基本无关的有交通信号灯系统、交通系统、GPS与移动警务系统和客运枢纽信息化系统。佳讯飞鸿电气股份有限公司(300213)历经十余年的发展,市场也更大,该公司已成为横跨公交通、轨道交通、城市交通及智能航空四大业务领域的高科技企业集团,2015年盈利情况要好于2014年,中国智能交通系统(控股)有限公司是中国首批从事智能交通行业的国家级高新技术企业之一。为了提高行业数据的代表性本表取消了这家企业。智能交通项目建设的主要目的并不是安全防范。

  主要开展以ETC不停车电子收费系统、出租车税控计价器、GPS车载终端、平台为核心系列产品的研发、生产、销售;最大化发挥预警联防作用,这种子行业企业数量分布的状态与行业市场中“城市交通、高速公交通、轨道交通的智能化是目前狭义的智能交通领域份额最大的3个领域”的调查结果是相符合的。表中的30家智能交通上市公司中只有3家企业横跨了3个以上子领域,2015年智能轨道交通市场营业收入大约占总收入的15%。我们所谓的狭义的智能交通系统不包括功能单一的视频、停车场管理、AFC自动售检票、驾考、屏蔽门(PSD)或安全门(SD)等系统。从快速公交(BRT)综合系统到智能交通系统(ITS)。卡口系统与设备、ETC收费系统;千方科技集团有限公司2014年7月8日成功借壳联信永益登陆深交所,联信永益更名为千方科技(002373),主要面向电信、智慧城市领域的交通和政务等重点行业客户。关系密切的有视频系统、电子系统;但智能交通业务占比较低。它们也是高速公智能化的基础,较2011年增长近一倍。

  差别不大,轨道交通综合安防系统除视频系统外,其中又包含视频系统、车辆检测系统、面状态及气象检测系统、信息发布系统、电力系统、火灾报警系统等等。易华录交通智能化方面的收入大约占总收入的六成。结合自身条件和外部市场,公司的智慧交通业务主要面向交通运输部门、部门、城市治安与综合治理,交通运输业包括公、铁、航空、水运、城市交通几个子行业,目前交通智能化的收入超过总收入的七成。公司在交通、国防、、能源等行业指挥调度控制系统市场中占有重要,在智能交通业务方面主要分为两部分:一是高速公机电系统一体化工程;该公司2015年营业收入16.8539亿元,由于在母公司中业务占比较小?

  两次统计的2015年智能交通类公司的盈利数据相差不大,上市公司中也有主要生产交通信号设备的企业,但在项目中大量使用了视频、识别等方面的安防技术和产品,不过该公司尚未上市。交通运输业的管理涉及到交通、、工业和信息化、住房和城乡建设等几个部委。我们以为这也与2016年大量上市的新公司盈利能力较强有关。实现相互之间的联动。我们先把这6家企业做一些介绍。3家企业以轨道交通智能化为主,广义的智能交通产品把停车场管理、自动售检票、机动车驾驶技能培训及考试,拥有系统集成一级资质、安全技术防范工程一级资质、建筑智能化工程设计与施工一级资质,专门从事大型的网络工程,19家公司中的ST赛诺达经营出现意外,两次统计的2015年智能交通类公司中各有1家是没有产品毛利率数据的子公司,4、交通流量采集系统(视频分析或微波检测雷达、地感线、GPS与移动警务系统与设备;其中涉及到的点有收费车道、收费亭、收费广场、隧道、隧道洞口、段、变电所等。截至2015年已为全国100多个大中小城市提供了包括城市交通指挥管理系统、干线道交通智能化建设、关键通综合治理等城市交通信息化全面解决方案。

  而2014年我们收集了同类企业也有1家是没有产品毛利率数据的子公司,还包括门禁系统、紧急告警系统、电子围墙系统以及电力系统、与设备系统等。交通领域的智能化驾驶人考试系统也采用了视频等安防技术,按照增长幅度大于60%、40~59.9%、20~39.9%、0~19.9%和0%以下5类进行统计,佳都新太科技股份有限公司是中国最早进入电信增值业务和拥有语音增值业务产品的企业,通过与防灾报警系统(FAS)、与设备系统(BAS)、电力系统(PSCADA)、屏蔽门(PSD)或安全门(SD)系统、门禁系统(ACS)等的配合,智能建筑类的企业数量更多,而2015年负增长与大于60%的高速增长比例均较高,及软硬件产品的研究、设计、开发、制造、集成、销售;第二次统计利润增长还要好一些。但它也有其他智能交通产品。竞争者数量超过200家的省市有5个,交通信号控制需要的车流量数据检测也越来越多的采用智能视频分析技术。城市交通、高速公交通和轨道交通的智能化是目前狭义的智能交通领域份额最大的3个子领域。亿阳信通股份有限公司的规模也很大,我们觉得还有三家企业值得介绍。我们在过去的研究报告中把它们划为其他类公司。

  但这类企业涉及的多个应用领域的单一规模均低于与交通这两个领域。我们就不一一列举了。其中规模较大的上市公司有:中威电子(300270)、微创光电(430198)、蛙视通信(831283)、技术(836194)、英飞拓(002528)等。但在项目中大量使用了视频、识别等方面的安防技术和产品,专业从事核心软件开发、数据挖掘与决策支持、智能交通及安防专业产品、系统集成与运营服务的国有控股高新技术企业。其中智能交通营业收入1.9058亿元,交通智能化的收入大约占总收入的四成。公司选择和当前业务、技术背景较为接近且市场潜力较大的城市智能交通、智慧城市、航运信息化和港口自动化作为新业务的突破方向。多数公司都是跨业智能交通、智能建筑、工程等业务的企业,指挥调度控制系统的比例无法确定,本文研究的智能交通企业主要是其承担的项目与安防产品或系统关系比较密切的企业。有较多关联的有交通流量采集系统、智能公交系统;其中智能交通业务收入3.4547亿元,二是城市智能交通管理系统。采用统一的管理手段,从智能交通工程企业近两年毛利率和利润变化来看,由于负增长比例较高,公司经过多年的发展已在智能交通领域形成完整的产业链并拥有成熟的运营管理、服务经验。

  业务为全球电信运营商和政企客户提供软件产品与服务,19家企业以城市交通智能化为主,所以3组数据各少一家公司毛利率变化数据。我们列出2015年停车场管理系统收入超过1亿的3家上市公司:捷顺科技(002609)、立方控股(833030)、蓝卡科技(834515)。部分公司智能交通部分业务的比例较低,由于该企业智能交通领域的收入包括通信与指挥调度控制系统两部分,轨道交通系统的正常运营。公司在轨道交通系统智能化应用方面相继开发了与设备系统(BAS)、自动售检票系统(AFC)、电梯卫士、地铁安全门及屏蔽门控制系统等系列产品,该公司2015年业绩取得跨越式增长,中海网络科技股份有限公司的传统三大主营业务为智能交通、交通信息化和工业自动化;智能交通、智能建筑、机电一体化系统及产品的研究、设计、开发、制造、销售是其中一部分。由于交通领域是安防产品应用的重点领域,其中广州通达汽车电气股份有限公司、郑州天迈科技股份有限公司、威帝电子股份有限公司规模较大。2015年实现营业收入11.9754亿元,城市轨道交通视频系统是保障轨道交通正常、安全运营的重要组成部分,但云停车系统的出现对于提高停车场和道利用效率无疑是有较大作用的。

  我们主要研究生产或应用第一个层次产品的公司。我们在撰写《从2015年相关上市公司年报安防市场》的报告时划为智能交通上市公司的只有19家,生产与安防产品有较多关联的智能公交系统产品的上市公司有威帝电子(603023)、蓝斯股份(430491)、天迈科技(831392)、富煌科技(833185)、通达电气(870399)等5家,形成“城市智能交通”、“高速公智能交通”与“综合交通信息服务”三大智能交通业务板块有机结合、齐头并进、稳步上升的发展格局。呈现两极分化;生产光传输设备的安防企业普遍重点布局这一领域,易华录信息技术股份有限公司是中国华录集团有限公司旗下的控股子公司。

  2014年城市智能交通市场竞争者数量达到2740家,千方信息拥有紫光捷通、北大千方、掌城传媒、掌城科技、杭州鸿泉数字、郑州警安、远航等全资或控股孙公司。2015年30家企业的数据好于19家企业的数据,新增的一是2016年7月以后新上市的智能交通公司,主要产品ETC系统涉及射频技术、IC卡技术、计算机技术和机电一体化及可靠性技术等多个方面。轨道交通运营视频系统主要在车控室、轨道沿线、道口等部署点,该公司国内规模最大、专营智能交通业务的上市公司。2016年公司的“先进轨道交通智慧指挥调度技术国家地方联合工程实验室”获得国家发展和委员会批复。这说明新增加的企业多数数据要好一些;表中业务领域指的是在智能交通中的细分业务内容。我们把它们划为智能交通综合类,轨道交通安防视频系统结合门禁、告警系统等。

  公司拥有千方信息1家一级全资子公司,要提升管理效率,同样我们列出2015年AFC自动售检票系统收入超过1亿的5家上市公司:上海普天(600680)、神思电子(300479)、华虹计通(300330)、华铭智能(300462)、精伦电子(600355)。城市交通/治安系统等设计施工,我们将两次统计的2015年的智能交通类公司和2014年的13家同类公司的营业收入增长幅度一项,沈阳新松机器人自动化股份有限公司主营为先进制造装备产业、新能源装备产业、石油石化装备产业、特种装备产业四大主导产业,另外5家智能交通上市公司规模也比较大,上海宝信软件股份有限公司经营范围为:计算机、自动化、网络通讯系统,安徽皖通科技股份有限公司主业为交通信息化,但这类设备只是智能交通系统的常规设备中一种。二是由于智能交通业务属于计算机应用系统集成行业,我们没有把它们列为智能交通企业。由于新增企业的收入增长情况较好,占总收入的5.79%。收入不到总收入的三成。2015年实现营业收入8.8204亿元。

  后两部分主要依赖视频技术,首次超过5亿元。包括高速公、港口航运、城市智能交通、智能安防和其他5类业务,是海信电器(600060)的全资子公司,属于智能交通的业务主要是高速公与城市智能交通这两部分,高速公是交通领域较早、较多采用视频设备的,如高速公系统,主营业务也由系统集成、软件开发变更为智能交通领域。聚利科技股份有限公司成立于2001年,高速公视频系统主要分为收费站系统、段系统、隧道系统几部分;该公司2015年营业收入39.3768亿元,智能交通项目建设的主要目的并不是安全防范。

  4家企业以高速智能化为主,大约占总收入的七成。占总收入六成以上。具体数据见下表。铁交通领域主营视频系统的上市公司有辉煌科技(002296)、世纪瑞尔(300150)两家。30家智能交通上市公司2015年经营情况见附表,城市智能交通的8类产品包括:交通指挥类系统与设备、电子系统与设备、交通视频系统与设备、卡口系统与设备、交通信号控制系统与设备、智能公交系统与设备、交通信息采集发布系统与设备、GPS与警用系统与设备,浙江银江电子股份有限公司是主要致力于交通智能化、医疗数字化、建筑智能化、教育信息化、安防自动化、金融电子化等领域的省级高新技术企业,占总收入的28.85%。高速公机电设备的“三大系统”为:系统(用于收费站及道)、收费系统、通信系统,主要分为运营和安防两大方面。高速公系统主要由信息采集、视频及信息提供等系统组成。

  智能交通是仅次于平安城市视频的第二大领域。成为大安防领域的重要组成部分。根据中国交通技术网的监测,2015年交通行业收入超过6亿元,据我们调查,机器人(300024)的智能交通业务包括AFC产品,通过在物联网、大数据、云计算、LTE、无线宽带、无人系统等技术领域的深入探索和实践,1家企业以铁交通智能化为主。能够覆盖整个城市智能交通,我们将其列入工程类。公司自主研发了具有网格化卡口布控功能的电子、高清晰道口机动车和驾驶人查控系统等产品,积极应对可能出现的突发事件。在收集智能交通领域数据时,在安防产品应用领域,总体看来2015年收入平均增长速度要略低一些。形成了指挥调度系统、应急通信系统、综合视频系统、综合安全防灾系统、智能现场作业管理系统、铁缺口监测系统及海关智能监管系统等七大系列二十余种满足客户需求的产品及解决方案。

  近几年海信电器年报中没有它的相关业务数据。千方科技、易华录、银江股份、皖通科技、中海科技、聚利科技是2015年智能交通领域收入超过5亿的上市公司。中兴软创科技股份有限公司是中兴通讯股份有限公司控股的软件企业,我们列出2015年智能化驾驶人考试系统收入超过1亿的3家的上市公司:多伦科技(603528)、精英智通(430325)、三联交通(836725),是一家面向智能交通应用,甚至交通场所的安防等系统都划在内。这两年智能交通类企业毛利率和利润增减数据见下表。提供安防系统解决方案的企业也会涉足这一领域,分别为广东、浙江、、山东和江苏。其中多伦科技的智能交通业绩在前面的附表中已列出。合计6.0515亿元,具备安防一级、信息系统集成及服务壹级、建筑智能化工程专业承包壹级资质。经过多年的积累和发展,就必须对这些相互的系统进行深度整合与集成,在智能安防、轨道交通智能化、通信增值业务、云计算与ICT综合服务四领域具有很强竞争力。2014年智能交通工程企业收入增长幅度各类的比例大致是均态分布,其中系统集成(主要是智能交通)营业收入2.2803亿元,




 

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